Differenza tra analisi tecnica e fondamentale

Sia l'analisi tecnica che quella fondamentale sono tecniche utilizzate dagli investitori a livello globale per prendere decisioni relative allo stock. Sono comunque diversi in diversi modi; l'analisi fondamentale cerca di determinare il valore intrinseco degli stock utilizzando i dati rilevanti, mentre l'analisi fondamentale utilizza le attività e le tendenze storiche del mercato per prevedere le aspettative future sui prezzi.

Cos'è l'Analisi Fondamentale?

Questa tecnica può essere utilizzata per analizzare diversi strumenti di negoziazione tra cui azioni, indici, tasso di cambio e materie prime. Utilizza dati fondamentali come il PIL del paese, il tasso di occupazione, il tasso di redditività dell'azienda e i fattori correlati alla salute della regione in questione.

Quando si scambiano le azioni, l'analisi fondamentale può essere applicata per valutare determinati fattori come le prestazioni di un'azienda, le notizie e le condizioni ambientali. Un buon esempio potrebbe essere un investitore che vuole determinare se lui o lei dovrebbe acquistare azioni dalla società XYZ che è nel settore del trasporto aereo. Fattori come il prezzo del petrolio atteso attuale e futuro, la stabilità politica e il tasso di turismo costituirebbero i concetti fondamentali da analizzare.

Cos'è l'analisi tecnica?

Gli analisti tecnici sono le persone che credono che i grafici dei prezzi contengano tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione di investimento. Credono che tutto il contenuto di una risorsa specifica si rifletta nell'andamento dei prezzi. Usano i grafici dei prezzi, le tendenze, i modelli e gli indicatori matematici per guidarli attraverso le decisioni di investimento. Si applica principalmente ai cicli di negoziazione a breve termine. La ragione di questo è che i commercianti che cercano risultati a breve termine sono alla ricerca di movimenti minimi per brevi periodi di tempo.

Differenze tra analisi fondamentale e analisi tecnica

1. Scopo dell'analisi fondamentale e tecnica

Lo scopo dell'analisi fondamentale è di prevedere i prezzi delle azioni sulla base delle statistiche e dei dati economici, di settore e dell'azienda. Nonostante ciò, le variabili più importanti utilizzate nel prendere queste decisioni azionarie sono il reddito e il tasso di dividendo, anche il rapporto utili rimanenti gioca un ruolo chiave. L'analisi tecnica si concentra principalmente sulle statistiche e sui dati del mercato interno.

2. Movimento dei prezzi a lungo e breve termine nell'analisi fondamentale e tecnica

Per le decisioni di investimento a lungo termine ha molto più senso utilizzare un'analisi fondamentale. Un fondamentalista è quell'investitore che investe in progetti a lungo termine. Gli investitori a lungo termine acquistano azioni con ampi dividendi e mantengono il titolo per diversi anni attraverso fluttuazioni e turni di mercato prima di venderli definitivamente.

L'analisi tecnica determina solo le variazioni e le tendenze dei prezzi a breve termine. Un tecnico è quell'investitore che acquista solo azioni a breve termine. Non seguono il processo di acquisto e di mantenimento delle scorte per un paio d'anni. Questo tipo di investitori presta maggiore attenzione ai profitti a breve termine che vengono calcolati dal prezzo realizzato al netto del costo di acquisto più il dividendo pagato.

3. Valore della quota nell'analisi fondamentale e tecnica

Un'analisi fondamentale, come accennato in precedenza, e la stima del valore intrinseco delle azioni e degli acquisti sono effettuati una volta che il prezzo di mercato è stato determinato essere inferiore al valore intrinseco. Le vendite sono fatte quando il prezzo di mercato supera il valore intrinseco che potrebbe richiedere un paio di anni.

L'analisi tecnica segue il concetto che non esiste un valore reale delle scorte, tutto dipende dalle forze del mercato della domanda e dell'offerta. Queste forze di mercato sono quindi governate da fattori sia razionali sia irrazionali.

4. Trovare la tendenza nell'analisi fondamentale e tecnica

L'analisi fondamentale non implica il processo di individuazione delle passate tendenze dei prezzi e delle fluttuazioni affrontate. Tuttavia, i tecnici ritengono che le tendenze passate saranno aggiornate e probabilmente si ripeteranno. Nei grafici di analisi tecnica e gli strumenti con le tendenze vengono utilizzati per trarre conclusioni sui movimenti dei prezzi. I prezzi e i modelli sono controllati attraverso le statistiche fornite utilizzando indicatori come medie mobili, lotti dispari, tassi di pull o call e livelli di Fibonacci.

5. Presupposti

Nell'analisi fondamentale non vengono fatte ipotesi, tuttavia in tecniche tecniche, ipotesi come tendenze dei prezzi simili e molto altro ancora.

6. Processo decisionale nell'analisi fondamentale e tecnica

La tecnica fondamentale analizza i rendiconti finanziari, le previsioni, la qualità della gestione e gli utili e le tendenze di crescita. Eseguono quindi giudizi relativi ai prezzi in base a pareri soggettivi tratti dalle informazioni e dalle statistiche disponibili. Gli analisti tecnici prestano attenzione alle tendenze del mercato per scoprire cosa ha da dire. L'opinione del mercato è cruciale e importante nella previsione dei prezzi delle azioni e nelle decisioni di investimento.

7. Utilità delle analisi fondamentali e tecniche

L'analisi fondamentale è utile per identificare titoli sottovalutati o eccessivi. Questo perché confronta il valore intrinseco e il prezzo di mercato. Un valore intrinseco è il valore reale di un prezzo azionario tabulato dopo la piena considerazione di tutti gli aspetti aziendali, incluse le caratteristiche tangibili e intangibili. L'analisi tecnica è utile nel processo di tempistica di un ordine di acquisto o di vendita.

Analisi fondamentale vs. analisi tecnica: tabella di confronto

Riepilogo delle analisi fondamentali e tecniche

• Entrambe le analisi fondamentali e tecniche sono utili per prendere decisioni di investimento.
• Gli investitori che usano tecniche di analisi fondamentali sono noti come fondamentalisti mentre quelli che usano l'analisi tecnica sono conosciuti come tecnici o analisti tecnici.
• Le due strategie possono essere applicate in diverse situazioni e possono essere utilizzate in alternativa a seconda che il piano di investimento sia a lungo termine o a breve termine.
• L'analisi fondamentale determina il valore intrinseco di un prezzo azionario e può essere utilizzata per identificare gli stock sottovalutati o troppo costosi sul mercato.